亿纬锂能(300014) - 中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司不提前赎回亿纬转债的核查意见

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 不提前赎回"亿纬转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 亿纬锂能不提前赎回"亿纬转债"进行了核查，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意惠州 亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕1910号）同意注册，公司于2025年3月24日向不特定对象发行可转换 公司债券50,000,000张，期限6年，每张面值为人民币100元，债券简称"亿纬转 债"，债券代码"123254"。 （二）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年3月28日（T+4日）） ...