津投城开(600322) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于交易方案调整构成重组方案重大调整的核查意见

《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》（以下简称"原重大资产重组方案"）方案为：上市公司重大资 产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分组成。前述重大资 产置换、发行股份及支付现金购买资产互为条件、同时进行，共同构成原交易不 可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则原交易自始不生效；本 次募集配套资金以重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前 提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产行为的实施。 1、重大资产置换：上市公司拟以持有的截至评估基准日全部资产及负债与 天津燃气集团持有的港益供热 100%股权的等值部分进行置换； 天津津投城市开发股份有限公司（证券代码：600322.SH，以下简称"津投 城开"）拟置出房地产开发业务相关资产及负债，保留物业管理、资产管理与运 营业务（以下简称"本次交易"），国联民生证券承销保荐有限公司为本次交易的 独立财务顾问。现就本次交易方案调整构成重组方案重大调整事项发表意见如下： 一、本次交易方案调整的情况 （一）调整前的方案 国联民生证 ...