中金岭南(000060) - 中信证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司提前赎回中金转债的核查意见

中信证券股份有限公司 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 提前赎回"中金转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）系深圳市中金岭南有 色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"或"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股 股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券承接了公 司2020年度公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）原保荐机构中信建投证券股 份有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—— 可转换公司债券》等有关规定，中信证券已对中金岭南提前赎回"中金转债"的相关事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181 号文核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行了 38,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000 ...