安集科技(688019) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技（上海）股份有限公司不提前赎回“安集转债”的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为安集微 电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可 转换公司债券》等有关规定，对安集科技不提前赎回"安集转债"的情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 不提前赎回"安集转债"的核查意见 经中国证监会证监许可〔2024〕1555 号文同意注册，公司于 2025 年 4 月 7 日向不特定对象发行了8,305,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 发行总额为 83,050.00 万元，期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日止。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50 ...