因赛集团(300781) - 中信建投证券股份有限公司关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的核查意见

关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司终止发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为广东因赛品 牌营销集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"因赛集团"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对 公司终止本次交易进行审慎核查，并出具独立财务顾问核查意见如下： 一、本次交易的基本情况 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理 合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌 管理顾问（北京）股份有限公司 80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发 行股份募集配套资金。本次交易不构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重 组上市。 二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作 在本次交易相关工作的开展中，公司已在重组报告书及其他相关公告中对本 次交易事项的不确定性风险等相关风险进行了提示。公司按照相关法律、 ...