因赛集团的主营业务包括整合营销传播服务。其核心产品主要分为效果营销和品牌管理等，从产品收入结构来看，效果营销占比最高，达到52.94%，其次 是品牌管理，占比27.87%。 因赛集团自2019年6月6日上市至今，已迎来6周年。从上市首日收盘价为23.8元、市值20.12亿元，到如今市值达到59.41亿元，因赛集团的成长不仅仅是营收 规模的扩张，更是业务结构的优化调整，但从最近几年公司经营表现来看，盈利能力出现明显波动。 从上市首日至今，因赛集团的市值实现了1.95倍的增长，显示出一定的成长性。2024年10月30日，因赛集团的市值巅峰达到103.37亿元，股价也顺应升至 94.0元。而至6月5日收盘，因赛集团的股价为54.02元，市值为59.41亿元，相比峰值时期市值减少43.97亿元，市值蒸发了42.53%。 来源：金融界 因赛集团上市的2019年，当年实现归母净利润0.53亿元，截至最新完整财年的2024年，公司实现-0.45亿元的归母净利润，累计利润增长了-185.58%。这6个 年间，因赛集团有1年出现亏损，归母净利润增长的年份达到2年，占比高达33.33%。从最近年份的因赛集团财报来看，公司盈利能力 ...

公告显示，本次交易设置了股份锁定安排和业绩承诺及补偿安排、摊薄当期每股收益的填补回报安排、 发行价格调整机制、减值测试补偿等保护性条款。交易对方取得的新增股份分五次解禁，分别于股份发 行并上市之日起12个月、24个月、36个月、48个月以及60个月解锁总体股份数量的30%、30%、30%、 5%以及5%。交易对方承诺标的公司2025年度、2026年度、2027年度实现的净利润分别不低于6300万 元、7200万元及8100万元；如实际数据未达到当年累计承诺值的95%，则触发业绩补偿。交易对方优先 以其在本次交易中取得的股份进行补偿，如股份不足以补偿的，交易对方应以现金予以补偿。 智者品牌是国内知名的公关营销传播服务商，深耕科技消费品、汽车、云计算、互联网等行业领域，长 期服务各行业的全球知名品牌和中国行业龙头品牌，其中包括华为、比亚迪、广汽埃安、一汽红旗、东 风岚图、长安马自达、吉利、悦达起亚、英菲尼迪、联发科、抖音、OPPO、石头科技、方太厨具等优 质客户。 （文章来源：证券时报网） 公司表示，后续将继续贯彻"并购六条"相关指引精神，全力推进本次重组的各项工作，按照相关法律法 规的规定和要求尽早向交易所递交 ...

因赛集团（300781）6月5日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买智者品牌80%股权， 交易价格6.42亿元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3.21亿元。 因赛集团表示，本次交易完成后，公司在公关传播专业能力、品牌管理与数字整合营销经营及技术实力 和商业化能力、专业服务人才队伍、战略客户资源等方面将得到加强。公司将进一步完善营销链路和业 务布局，拓宽AIGC技术在营销领域的应用场景，实现战略客户资源的复用与补充。 公告显示，智者品牌是国内知名的公关传播服务商，深耕汽车、科技消费品、云计算、互联网等前沿领 域，长期服务积淀深厚的全球知名品牌和迅速成长的科技品牌，其中包括华为集团、比亚迪（002594） 集团等具有国际影响力的国内硬科技标杆企业。 因赛集团称，智者品牌以创新、创意内容精准塑造客户企业优质的民族品牌形象，将高端技术转化为具 象的市场认知，加速用户市场开拓进程，构建深层次品牌护城河，促进企业持续高质量发展，为我国培 育新质生产力、实现高水平科技自立自强、建立科技强国的战略目标保驾护航。 截至报告书签署之日，刘焱持有智者品牌52.95%股份，有智青年持有智者 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 上市地点：深圳证券交易所 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）摘要 项目 交易对方 刘焱 宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙） 发行股份及支付现金购买资产 黄明胜 韩燕燕 于潜 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 独立财务顾问 二〇二五年六月 声明 一、上市公司声明 本公司已就在本次重组过程中所提供资料真实性、准确性和完整性出具如下 声明与承诺： "1、本公司承诺为本次交易所提供的信息和文件、所作出的说明、承诺及 确认均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任； 的原始书面材料或副本资料，资料副本或复印件与原件一致；所有文件的签名、 印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 的合同、协议、安排或其他事项； 司将承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。" 本公司全体董事、监事、高级管理人员已 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）与预案 差异情况对比表 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限 合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京） 股份有限公司（以下简称"标的公司"）80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 《关于 <广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募> 集配套资金预案（修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。2025 年 6 月 5 日， 公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《广东因赛品牌营销集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下 简称"重组报告书"）等相关议案。 相比于 2025 年 4 月 29 日披露的重组预案内容，现就重组报告书内容的主要 差异情况说明如下： 重组报告书章节 主要差异说明 重大事项提示 行的批准程序等内容；2、新增本次交易摊薄上市公司 每股收益及填补回报安排、锁定期安排、业 ...

因赛集团（300781）公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买智者品牌80%股权，并募集配套资 金。交易对方包括刘焱、有智青年、黄明胜、韩燕燕、于潜及不超过35名特定投资者。本次交易完成 后，智者品牌将成为因赛集团的控股子公司。交易价格将以评估机构出具的评估报告为基础，由交易双 方协商确定。 ...

关于本次交易不构成重组上市的核查意见 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的 核查意见》之签字盖章页） 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、 黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有 限公司 80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就本次交易是否符合《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条规定进行核查，具体核查情况如下： 经核查，本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交 易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为王建朝、李明，本次交易不会导致 上市公司控制权变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形。 （以下无正文） 1 中信建投证券股份有限公司 财务顾问协办人签名： 周征涛 贾树伟 黄俊龙 解方正 勾涵润 曹伊凡 财务顾问主办人签名 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-033 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业(有限合伙)、黄 明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限 公司（以下简称"标的公司"）80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等有关规定，上市公司就本次重大资产重组对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析和计算，提出了具体的填 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限 合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京） 股份有限公司 80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 （七）2025 年 6 月 5 日，上市公司召开第三届董事会第三十一次会议、第 三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈广东因赛品牌营销集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要 的议案》等与本次交易相关的议案；相关议案在提交董事会审议之前，已经上市 公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过并出具审核意见；同日，上市公司 与各交易对方分别签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补 充协议》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 ...

北京大成律师事务所 关于 北京大成律师事务所 关于 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况 之 专 项 核 查 意 见 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16-21层 电话:8610-58137799 传真:8610-58137788 之 专 项 核 查 意 见 大成证字[2025]第054号 致：广东因赛品牌营销集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以 下简称"因赛集团""公司"或"上市公司"）的委托，担任其本次发行股份购买资产并募集 配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1号》等 法律、法规的相关规定，出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所律师依据中华人民共和国（以下简称"中国"，为出具本专 项核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 ...