星源卓镁(301398) - 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 宁波星源卓镁技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-048 一、 本次发行的基本情况 1、 证券类型： 本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公 司债券。该可转债及未来经可转债换股产生的 A 股股票将在深交所创业板上市。 2、 发行规模： 本次发行的可转债总额为人民币 4.50 亿元。 3、 发行数量： 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"星源卓镁"） 向不特定对象发行 4.50 亿元可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"卓镁转债"、 "可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2265 号文同意注册。 本次发行的卓镁转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东实行 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 ...