恒锋工具(300488) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于恒锋工具股份有限公司不提前赎回锋工转债的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 不提前赎回锋工转债的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作 为恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等有关法律法规的要求，对恒锋工具不提前赎回"锋工转债"事项 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工具 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民 币 620,000,000.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 11,2 ...