东睦股份(600114) - 中国国际金融股份有限公司关于上海证券交易所《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》回复之专项核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于东睦新材料集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函》回复 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十一月 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"） 接受东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"东 睦股份"）的委托，担任东睦股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。按照贵所下发 的《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审并购重组）〔2025〕73 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，中金公司会同上市公司及其他中介机构 就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，现就有关事项发表核查意见（以 下简称"本核查意见"）。现提交贵所，请予审核。 本核查意见中的报告期指 2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月；除此之外， 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词 语或简称具有相同的含义 ...