皓元医药(688131) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于上海皓元医药股份有限公司不提前赎回“皓元转债”的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司于 2024 年 11 月 28 日向不特定对象发行 822.35 万张可转换公司债券，每张面值为 人民币 100.00 元，发行总额 82,235.00 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 关于上海皓元医药股份有限公司 不提前赎回"皓元转债"的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 机构"）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号— —可转换公司债券》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对皓元医药不提前赎回"皓元转债"的事项进行了核查， 具体情况如下： 经上 ...