航天彩虹(002389) - 中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司全资子公司以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资与非关联方合资设立公司的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于航天彩虹无人机股份有限公司全资子公司 以包括部分募投项目资产在内的非货币性资产出资 1 为审批等程序。本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项 尚需提交股东会审议。 二、本次出资涉及部分募投项目实施情况和实现效益情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，航天彩虹向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 42,240,259 股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为 910,699,997.40 元，扣 除承销和保荐费用 6,603,773.58 元后的募集资金为 904,096,223.82 元，已由主承 销商中信建投证券于 2021 年 10 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律 师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 804,000.23 元后，航天彩虹本次募集资金净额为 903,292,223.59 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊 ...