中直股份(600038) - 中航证券有限公司关于中航直升机股份有限公司调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的核查意见

中航证券有限公司 关于中航直升机股份有限公司 调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新 增募投项目的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"财务顾问"）作为中航直升机股 份有限公司（以下简称"中直股份"或"公司"）的财务顾问，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对中直股份调整部分募投项目实 施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，中直 股份发行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。公司本次向特定对象发行股票的 数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元/股。根据大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 29-00002 号），本次发行配套募集资金总额为人民币 2,999,999,973.46 ...