美锦能源(000723) - 中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公 司债券》等相关法律、法规及规范性文件要求，对公司本次可转换公司债券回售 有关事项情况进行了核查。具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 一、"美锦转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号）核准，美锦能源按面值向社 会公开发行35,900,000张可转债，每张面值为人民币100元，公司本次发行的募集 资金总额为3,590,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用33,362,264.15元（不含 税），实际募集资金净额为人民币3,556,637,735.85元。本次募集资金已全部到位， ...