金杨股份(301210) - 无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年十一月 无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规 定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请中诚信为本次发行的可转债进行信用评级，2025 年 10 月，中诚 信出具了《信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳 定，本次发行的可转债信用等级为 AA-。 本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信将对本次债券的信用 状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券 存续期内每年至少进行一次。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级 标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风 险，对投资者的利益产生一 ...