中孚信息(300659) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息使用自有资金以债转股方式及部分募集资金向全资子公司增资的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息股份有限公司 使用自有资金以债转股方式及部分募集资金 向全资子公司增资的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 人"）作为中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定 对象发行股票之保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中 孚信息使用自有资金以债转股方式及部分募集资金向全资子公司增资事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行 股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024] ...