鼎龙股份(300054) - 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规规定，对鼎龙股份可转换公司债券（以下简称"鼎龙转债"，债券代码：123255） 回售有关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、"鼎龙转债"发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）同意，公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民 币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资金 净额为人民币 89,711.78008 ...