本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"鼎龙转债"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2025〕477 号文同意注册。招商证券股份有限公司为本次 发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"鼎龙转债"， 债券代码为"123255 "。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-017 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本次发行的可转债规模为 91,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 9,100,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2025 年 4 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向 社会公众投资者发行。认购金额不足 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"鼎龙转债"）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年4月1日，T-1日）收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 参与网上 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-015 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销， 对认购金额不足91,000万元的部分承担余额包销责任，包销基数为91,000万元。保 荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比 例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为27,300万元。当包 销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评 估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时 向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期 内择机重启发行。 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、"公司"、"本 公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商" ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-015 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、"公司"、"本 公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规 定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"鼎 ...

可转债打新系列 鼎龙转债：创新材料平台型企业 2025 年 04 月 02 日 ➢ 转债基本情况分析： 鼎龙转债发行规模 9.10 亿元，债项与主体评级为 AA/AA 级；转股价 28.68 元，截至 2025 年 3 月 31 日转股价值 99.62 元；发行期限为 6 年，各年票息的 算术平均值为 1.12 元，到期补偿利率 10%，属于新发行转债一般水平。按 2025 年 3 月 31 日 6 年期 AA 级中债企业债到期收益率 2.64%的贴现率计算，债底为 98.30 元，纯债价值较高。其他博弈条款均为市场化条款，若全部转股对总股本 的摊薄压力为 3.38%，对流通股本的摊薄压力为 4.36%，存在较小的摊薄压力。 ➢ 中签率分析： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司前三大股东朱双全、朱顺全、香港中央结算 有限公司分别持有占总股本 14.84%、14.71%、4.11%的股份，前十大股东合计 持股比例为 44.85%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预 计在 50%左右。剩余网上申购新债规模为 4.55 亿元，因单户申购上限为 100 万 元，假设网上申购账户数量介于 750 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-014 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公告 股东黄金辉先生、肖桂林先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 合计持有本公司股份共 1,508,682 股（占本公司总股本比例 0.161%）的高级管理人员（具体为：副总经理黄金辉先生、副总经理 肖桂林先生）计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内 （即 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日）以集中竞价方式合计减 持本公司股份不超过 354,768 股（占本公司总股本比例 0.038%）。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理黄 金辉先生、副总经理肖桂林先生的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情 况公告如下： 一、股东持股的基本情况 截至本公告日，股东黄金辉先生、肖桂林先生持有本公司股份的基本情况 如下： | 股东名称 | 职务 | 持股数量 | 持股比例 | 限售股数 | 无 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-013 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"或"鼎龙转债"）。 本次发 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-008 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、 "公司"、 "本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕 转债"或"鼎龙转债"）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 4 月 1 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-012 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"鼎龙股份"）向不特 定对象发行 91,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"鼎龙转 债"）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2025〕477 号）。 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2025 年 4 月 2 日至 2031 年 4 月 1 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不 另计息）。 本次发行的可转换公司债券简称为"鼎龙转债"，债券代码为"123255"。 本次发行的鼎龙转债将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深 圳分 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-010 湖北鼎龙控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件或电话形式送达，2025 年 3 月 28 日 采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公 司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召 开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕 关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次向不特 定对象发行可转换公司债券方案，具体内容如下： 本次发行证券的 ...