乐歌股份(300729) - 国泰海通证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为乐歌人体工学科 技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份可转换公司 债券回售有关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、"乐歌转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1957 号文核准，并经深交所同 意，乐歌股份于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了可转换公司债券 142 万 张，面值为人民币 100.00 元，期限 6 年。公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称"乐歌转债"，债券代码"123072"。 二、有条件回售条款 乐歌股份在《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板 ...