能辉科技(301046) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司提前赎回能辉转债的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 提前赎回能辉转债的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"、"公司"或"发行人"）的保 荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就公司提前赎回"能辉转债"的事项进行了审慎 核查，并发表如下核查意见: 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，公司于 2023年 3 月31 日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），每张面值 100 元，发行总额 34,790.70 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"能辉转债"， ...