德赛西威(002920) - 中信证券股份有限公司关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司使用自有资金支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为惠州市德赛 西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威"或"公司"）2024年度向特定对 象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 等有关规定，就德赛西威使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315号），公司 向特定对象发行A股股票41,893,333股，发行价格为105.00元/股，募集资金总额为 4,398,799,965.00元，扣除各项发行费用5,666,221.38元（不含税）后，募集资金净 额为4,393,133,743.62元 ...