昊华科技(600378) - 中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 上市公司变更部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费 用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券已将上述募集资金总额 扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用 ...