鼎捷数智(300378) - 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-12150 鼎捷数智股份有限公司 特别提示： 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"、"公司"、"本公司"或"发 行人"）向不特定对象发行人民币 82,766.42 万元可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2025〕2297 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将向发行 人在股权登记日（2025 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称 "网上发行"）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书全文及相关 ...