中钨高新(000657) - 中信证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投 项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中钨高 新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新""上市公司"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规的规定，对上市公司拟使用募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项 目的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898 号）核准，公司通过向特定 投资者非公开发行普通股（A 股）189,473,684.00 股，发行价格为每股人民币 9.50 元， 募集资金总额为人民币 1,799,999,998.00 元，扣除不含税承销费人民币 19,698,113 ...