安迪苏(600299) - 中信证券股份有限公司、摩根士丹利证券（中国）有限公司关于蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二五年十二月 中信证券股份有限公司、 摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于 蓝星安迪苏股份有限公司 上海证券交易所： 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"安迪苏"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1970 号文同意注册批复。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为安迪苏本次发行的保荐人（联席主承销商），摩根士丹利证券（中国）有限 公司（以下简称"摩根士丹利"，中信证券和摩根士丹利以下合称"联席主承销 商"）作为本次向特定对象发行股票的联席主承销商，对发行人本次发行过程及 认购对象的合规性进行了核查，认为安迪苏本次发行过程及认购对象符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理 办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》" ...