茂莱光学(688502) - 中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）为南京茂莱 光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对茂莱光学使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意，公司向不特 定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元， 发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 813.50 万元，实际募集 ...