博威合金(601137) - 国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司提前赎回“博23转债”的核查意见

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，本公司于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 170,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意，公司 170,000.00 万元 可转换公司债券于2024年1月18日起在上交所挂牌交易，债券简称"博23转债"， 债券代码"113069"。 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年，即自2023年12月22 日至2028年12月21日，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第 四年1.5%、第五年1.8%。 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的"博23转债"自2024年6月28日 起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股，最新转股价格为14.68元/ 股，历次转股价格调整情况如下： 提前赎回"博 23 转债"的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公 ...