沪硅产业(688126) - 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于 上海硅产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象 发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年十二月 1 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海硅产业集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2140 号）同意注册，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业""发行人""上市 公司"或"公司"）通过发行股份及支付现金购买新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、新昇晶睿 48.7805%股权；同时，沪硅产业拟向不超过 35 名（含 35 名） 符合条件的特定对象发行股票，募集配套资金总额不超过 210,500 万元（以下简称"本 次发行"）。 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司作为本次发行的联席主承销商， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 ...