佳禾智能(300793) - 招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见

关于佳禾智能科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对佳禾智能使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 招商证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智 能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准， 公司于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张 债 券 面 值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 1,004,000,000 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,55 ...