国货航(001391) - 中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

中信证券股份有限公司 关于中国国际货运航空股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐人"）作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国 货航"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对国货航变更部分募集资金用途事项进行了核查，核查 情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运 航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕1486 号），公司向社会公开发行人民币普通股 1,321,177,520 股（超额配售权行使前），发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 303,870.83 万元（超额配售权行使 前），扣除发行费用(不含增值税)合计 5,312.26 万元后，实 际募集资金净额为 298,558.57 万元（超 ...