再升科技(603601) - 华福证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司提前赎回“再22转债”有关事项的核查意见

华福证券股份有限公司 关于重庆再升科技股份有限公司 提前赎回"再 22 转债"的核查意见 华福证券股份有限公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司 债券（以下简称"再 22 转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号— —可转换公司债券》等有关规定，保荐机构对再升科技提前赎回"再 22 转债"有 关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、再 22 转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9 月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总 额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先 配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交 ...