中国生物科技服务(08037) - 建议根据特别授权发行可转换债券

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA BIOTECH SERVICES HOLDINGS LIMITED 中國生物科技服務控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司） （股份代號：8037） 建議根據特別授權 發行可轉換債券 建議發行可轉換債券 於二零二五年十二月二十九日（聯交所交易時段後），本公司與認購人訂立認購 協議，據此，本公司已有條件同意發行，而認購人已有條件同意認購本金總額 為35,000,000美元（相等於約272,300,000港元）之可轉換債券。 按初步換股價每股換股股份0.66港元（可予調整）計算，當可轉換債券附帶之換 股權獲悉數行使，最多412,575,758股換股股份將予以配發及發行，相當於(i)本 公告日期已發行股份總數約42.28%；及(ii)經於可轉換債券獲悉數轉換時配發及 發行換股股份擴大之已發行股份總數約29.72%（假設自本公告日期起直至可轉 換債券按初步換股價獲悉數轉換為止， ...