国投中鲁(600962) - 招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司本次重大资产重组不构成重组上市的核查意见

独立财务顾问主办人： 李俊卿 徐万泽 招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司 本次重大资产重组不构成重组上市的核查意见 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份向国家开 发投资集团有限公司（以下简称"国投集团"）、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企 业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权 投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重 庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合 伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称"电子院"）100% 股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 招商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重 组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 本次交易前，上市公司的控股股东为国投集团，实际控制人为国务院国有资产监 督管理 ...