分众传媒(002027) - 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见

关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"） 的股权（以下简称"本次交易"）。上市公司分别于 2025 年 8 月 6 日、2025 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第三次（临时）会议及 2025 年第二次临时股东会， 审议通过了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。 2025 年 12 月 30 日，上市公司召开了第九届董事会第七次（临时）会议， 审议通过了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。 华泰联合证券有限责任公司 的公司 90.02%的股份，交易价格变更为 779,442.45 万元，其中现金对价 2,964.95 万元，股份对价为 776,477.51 万元，对应发行股份数量为 1,367,037,866 股，因 公司实施 2024 年度利润分配方案、2025 年半年度利润分配方案及 2025 年第三 ...