道通科技(688208) - 中信证券股份有限公司关于道通科技募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）2022 年科创板向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及有关规定，对道通科技募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），公司 由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投 资者发售的方式，发行可转换公司债券1,280.00万张，发行价为每张人民币100元， 共计募集资金128,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,533.18万元（其中，不含税 承销费为1,4 ...