耀皮玻璃(600819) - 国泰海通证券股份有限公司关于耀皮玻璃向特定对象发行A股股票的发行过程和认购对象合规性报告

国泰海通证券股份有限公司关于 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二零二六年一月 上海证券交易所： 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海耀皮玻璃集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520 号） 同意。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人（主承销商）"） 作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等相关 法律、法规和规范性文件的规定，发行人董事会、股东大会相关决议以及已向上 海证券交易所（以下简称"上交所"）报送的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行方案》 ...