鼎龙股份(300054) - 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司不提前赎回鼎龙转债的核查意见

鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 核查意见 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 不提前赎回"鼎龙转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为湖北鼎 龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对鼎龙股份不提前赎回"鼎龙转债"相关事宜进行了核查，核查具体情 况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）核准，湖北鼎 龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎龙股份"）于 2025 年 4 月 2 日向不 特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 ...