慧博云通(301316) - 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计 算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"、"标的公司"）65.47%股份， 并拟向实际控制人余浩发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2026 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，就公司本次交易方案调整事项进行了核查， 并出具如下核查意见： 一、本次交易方案调整的具体情况 1、2025 年 10 月方案调整 （1）宝创共赢、亘泰投资退出本次交易 2 经交易各方协商一致，原交易对方宝创共赢、亘泰投资退出本次交易，不再 以其合计持有的宝德 ...