中天火箭(003009) - 中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司行使天箭转债提前赎回权利的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 行使"天箭转债"提前赎回权利的核查意见 (一) 天箭转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1549 号)核准,中天火箭于 2022年 8 月 22 日向社会公开发行 4,950,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 (二) 天箭转债上市情况 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上(2022)898 号文同意,本次可转 换公司债券已于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市,债券简称为"天箭转债", 债券代码为"127071"。 (三)天箭转债转股期限 根据相关规定和《募集说明书》约定,"天箭转债"转股期自本次可转债发行结束 之日满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即 2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。 中国国际金融股份有限公司〈以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为陕西中 ...