北部湾港(000582) - 3.华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司提前赎回北港转债的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司提前赎回"北港转债"的核查意见 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185 号）文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司可转换公司债券 于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"北港转债"，债券 代码"127039"。 （三）"北港转债"转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 5 日）满六 个月后的第一个交易日（2022 年 1 月 5 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 28 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项 不另计息）。 （四）"北港转债"转股价格调整情况 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北部湾港股份有限公司（以下简称 ...