肇民科技(301000) - 中信证券股份有限公司关于上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年一月 中信证券股份有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受上海肇民新材 料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 明 | 2 | | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次发行情况 14 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 16 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履 | | | | 行保荐职责情形的说明 17 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 19 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 21 | | ...