兴发集团(600141) - 国联民生承销保荐关于湖北兴发化工集团股份有限公司提前赎回“兴发转债”的核查意见

国联民生承销保荐有限公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 提前赎回"兴发转债"的核查意见 国联民生承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐人"）作为湖 北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等有关规定，对兴发集团本次提前赎回"兴发转债"的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2022〕1904 号）核准，公司于 2022 年 9 月 22 日 公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28.00 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]289 号文同意，公司 28.00 亿元可 转换公司债券于 2022 年 10 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"兴 ...