科博达(603786) - 中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

中国国际金融股份有限公司 关于科博达技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2026 年 1 月 科博达技术股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中 国证券监督管理委员会 ...