城地香江(603887) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议事项的核查意见

开立、变更部分募集资金专用账户并 重新签订四方监管协议事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对上海城地香江数据科技股份有限公司开立、变更部分 募集资金专用账户并重新签订四方监管协议的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《关于核准上海城地香 江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行面值总额人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债 券，每张面值 100 元人民币，期限 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,226,415.09 元（不含税） ...