新凤鸣(603225) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新凤鸣集团股份有限公司提前赎回”凤21转债“的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为新凤鸣集 团股份有限公司（以下简称"新凤鸣"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定对提前赎回"凤 21 转债"的相关事项进 行核查，具体情况如下： 一、"凤 21 转债"发行上市概况 （一）可转债发行情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新凤鸣集团股份有限公司 提前赎回"凤 21 转债"的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411 号）核准，新凤鸣集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 8 日公开发行了 2,500 万张可转换公 司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 25.00 亿元。 本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 4 月 8 日至 2027 年 4 月 7 日。债券利率为：第一年：0.30%、第 ...