丰茂股份(301459) - 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）

股票简称：丰茂股份 股票代码：301459 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市锦凤路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年二月 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理 办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行 条件。 二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经东方金诚评级，根据东方金诚出具的《浙江丰茂科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，丰茂股份主体 信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA-。在本 次可转换公司债券存续期内（至本次债券本息的约定偿付日止），东方金诚将每 年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变 化等因素，导致本次可转 ...