久吾高科(300631) - 国泰海通证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

国泰海通证券股份有限公司 关于 江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行情况 16 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 29 | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | 公正履行保荐职责情形的说明 30 | | 五、保荐人承诺事项 32 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 33 | | 七、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定 34 | | 八、保荐人关于发行人持续督导工作的安排 47 | | 九、保荐人及保荐代表人联系方式 47 | | 十、保荐人认为应当说明的其他事项 47 | | 十一、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 47 | 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）及其保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 ...