润禾材料(300727) - 润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"本保荐机构"）接受 宁波润禾高新材料科技股份有限公司的委托，担任其向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人张玥、佃佳林根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 | 3 | | 二、发行人基本情况 | 3 | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 | 4 | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 | 5 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | 7 | ...