洁美科技(002859) - 中信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司不提前赎回“洁美转债”的核查意见

中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 不提前赎回"洁美转债"的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）系浙江洁美 电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关 规定，中信证券承接了公司 2020 年度公开发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》等有关规定，中信证券已对洁 美科技不提前赎回"洁美转债"的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕2323 号"文核准，浙江洁 美电子科技股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。 （四）可转换公司债券转 ...