北方国际(000065) - 中信证券关于北方国际合作股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司 关于北方国际合作股份有限公司使用自有资金支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北方国 际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 等有关规定，就北方国际使用募集资金置换前期投入的自筹资金的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605 号），公司向特定对 象发行 A 股股票 90,056,285 股，发行价格为人民币 10.66 元/股，募集资金总额 为人民币 959,999,998.10 元。扣除发行费用 3,575,524.79 元（不含税）后，募集 资金净额为 956,424,473.31 元。 本次 ...