天合光能(688599) - 华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司“天23转债”可选择回售的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］157 号《关于同意天合 光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获 准向不特定对象发行面值总额为人民币 8,864,751,000.00 元的可转换公司债券， 债券期限为 6 年。截至 2023 年 2 月 17 日，公司发行可转换公司债券共募集人民 币 8,864,751,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,650,279.85 元后，实际 募集资金净额为人民币 8,816,100,720.15 元。上述资金到位情况已经容诚会计师 事务所容诚验字[2023] 200Z0002 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储制度，于 2023 年 2 月 11 日与保荐人、募集 资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》 《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用 后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的公司募集资金专项账户中。 二、"天 23 转债"回售情况 "天 23 转债" ...